Oportunidades de Inversión para Textiles en 2024
By Abigail Turner
https://www.wtin.com/
26 February 2024
Si analizamos la segunda mitad de 2023, es importante destacar cómo los vientos económicos en contra y las tensiones globales han ejercido presión sobre todas las industrias. Los sectores textil y de confección no son inmunes a esto; con inflación en las exportaciones, bloqueos en el Mar Rojo y exceso de existencias, todo ello presionando al sector.
Las presiones ambientales para abordar el reciclaje y el complejo tema de la sostenibilidad también han desafiado a los fabricantes textiles a examinar toda la cadena de suministro, en el contexto de los objetivos de sostenibilidad para 2030.
Las empresas que invierten en los temas correctos podrían convertirse en historias de éxito, mientras que aquellas que no atiendan los grandes temas terminarán en peor situación. WTiN ha investigado fusiones y adquisiciones (M&A) recientes para ayudarlo a identificar dónde estarán estas tendencias en toda la cadena de suministro.
En este artículo, enumeramos algunos de los acuerdos más notables en el sector de la confección con el objetivo de identificar tendencias y brindar información sobre todo el sector, centrándonos en temas, problemas y oportunidades clave.
Tendencias y perspectivas
Sostenibilidad
La sostenibilidad se está acelerando con regulaciones y acciones corporativas implementadas para cumplir con los objetivos futuros. En China, Estados Unidos y la UE, existe un creciente apoyo gubernamental a la financiación que impulsará la transición energética.
El programa de la UE, por ejemplo, será el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) en el marco del Plan de Acción de Economía Circular (CEAP) de la Comisión Europea, que exigirá que las empresas desarrollen productos que sean más sostenibles. A través de esto, el consumidor y el fabricante obtendrán una comprensión más completa del ciclo de vida de un producto, su durabilidad y el grado en que se utilizaron materiales reciclados en su producción. Además, se introducirá un nuevo pasaporte de producto digital para proporcionar mejor información.
Muchas marcas y empresas ahora deben profundizar en su cadena de suministro si quieren alcanzar objetivos ambiciosos, además de mantener y construir su reputación. Esto refleja un aumento en la demanda de ofertas más sostenibles por parte de los consumidores, que valoran cada vez más los productos con credenciales sostenibles y están dispuestos a pagar más por ellos.
Si bien muchas empresas están dando un paso adelante, otras apenas están lejos de la línea de partida. Aquí hay una gran cantidad de oportunidades para que las empresas mejoren su cadena de valor y su reputación, al tiempo que cumplen los objetivos para 2030. Estos incluyen nuevos modelos de negocio, abastecimiento responsable y búsqueda de métodos de fabricación sostenibles.
Comportamiento del consumidor
Comprender el comportamiento del consumidor es fundamental para que los diseñadores y fabricantes de textiles y prendas de vestir se conecten efectivamente con sus consumidores. La segunda mitad de 2023 estuvo dominada por la crisis del costo de vida y la alta inflación, lo que llevó a los consumidores a considerar conscientemente dónde gastaban su dinero.
Además, los consumidores se han vuelto más conscientes del medio ambiente y están gravitando hacia productos más sostenibles. La consultora de gestión McKinsey, con sede en Nueva York, Estados Unidos, informó en el Consumer Good Forum en Kioto, Japón, el 7 de junio de 2023, que el 84% de los consumidores encuestados dijeron que la sostenibilidad es un factor muy importante en sus decisiones de compra. Sin embargo, el 50% dice que no está seguro de si pagaría una prima por productos sostenibles en tiempos de inflación.
Los consumidores se han vuelto más conscientes de la salud y se han centrado en el bienestar. Han comenzado a practicar deportes sociables; por ejemplo, McKinsey descubrió que deportes como el “pickleball/paddle tenis” crecieron un 159% entre 2019-2022 y el golf fuera de campo un 57% en el mismo período.
El desafío ahora es que los fabricantes inviertan sabiamente para volverse indispensables en la vida de los consumidores expandiéndose más allá de los productos hacia una gama de servicios. Las empresas deben considerar su reputación y cómo contribuyen a la vida de las personas. Pueden aprovechar nuevas innovaciones y nuevos mercados, por ejemplo el athleisure no muestra signos de desaceleración. Gymshark, por ejemplo, ha acumulado un valor de más de £1,200 millones (USD 1,510 millones) desde su creación en 2021.
Planificación
El exceso de existencias y la gestión de inventarios fueron un gran desafío en 2023. Junto con el aumento del costo del capital, el panorama se volvió complicado y las empresas se ven obligadas a reevaluar sus procesos de planificación. Vimos esto con la colección Yeezy de Adidas después de que cortara sus lazos con Kanye West, conocido como Ye. Desde julio de 2023, la empresa ha emitido cuatro advertencias de beneficios y se ha enfrentado a una pérdida operativa de 700 millones de euros (597 millones de libras esterlinas) hacia finales de año.
De cara a 2024, la planificación empresarial a lo largo de toda la cadena de suministro podría ser un área clave de inversión. Se requieren sistemas avanzados para generar una planificación y previsión precisas de un extremo a otro, centrándose en los inventarios.
Los avances tecnológicos en la planificación empresarial, como los sistemas de gestión de datos y las aplicaciones avanzadas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, brindarían información mucho más rápida y precisa. Además, las innovaciones de nuevos productos, como los modelos de similitud y el análisis de las cadenas de valor esperadas, ayudarían a las empresas a tomar decisiones informadas.
Focos del sector
Innovación en fibra
En el contexto de una competencia tecnológica cada vez más feroz, la innovación será la fuerza impulsora del crecimiento económico y la consecución del reconocimiento de la industria. Al mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la innovación, una empresa puede desarrollar y mejorar su competitividad.
Ya hemos visto inversiones en este ámbito en el sector de la ropa deportiva. Por ejemplo, en colaboración con el especialista en materiales de Under Armour, Celanese creó Neolast como alternativa al spandex. Se ha elaborado sin disolventes nocivos y tiene potencial para ser reciclable, al tiempo que proporciona resistencia al calor, durabilidad, control de la humedad y elasticidad.
Mientras tanto, el fabricante mundial de hilos industriales Coats adquirió Rhenoflex GmbH. Rehenoflex es un fabricante de soluciones de refuerzo sostenibles para la industria del calzado y accesorios.
Rajiv Sharma, director ejecutivo, dijo: “Estamos encantados de anunciar la adquisición de Rhenoflex, que es una incorporación complementaria a Coats. Rhenoflex es una empresa de alta calidad centrada en la sostenibilidad y la innovación y presenta una gran oportunidad para que Coats establezca una plataforma global líder en componentes de calzado”.
Textiles técnicos
La tendencia ha sido que los textiles encuentren formas de mejorar la vida cotidiana, ya sea ropa deportiva, ropa para exteriores, calzado o ropa de trabajo. Existe una gran variedad de vías para que las empresas inviertan en la cadena de suministro del desarrollo de textiles técnicos.
Myant, por ejemplo, una empresa con sede en Toronto especializada en informática textil, adquirió el Centro de Investigación Xerox para Canadá en junio de 2023 por una suma no revelada. El objetivo es ampliar las capacidades de materiales avanzados de Myant en el desarrollo de soluciones informáticas textiles inteligentes.
La adquisición permitirá a Myant ampliar y escalar aún más sus capacidades existentes en el desarrollo de informática textil inteligente de vanguardia. El acuerdo brindará a Myant acceso a más de 500 patentes de Xerox a través de una licencia no exclusiva y a científicos e ingenieros de materiales en Canadá. Entre su sede en Toronto y las instalaciones de XRCC, Myant crecerá hasta contar con más de 200 científicos e investigadores especializados en diseño y fabricación de textiles inteligentes de extremo a extremo.
La marca de ropa deportiva Kydra, con sede en Singapur, recaudó un total de 10,8 mil dólares en financiación en una ronda. Se trata de una ronda de financiación colectiva de acciones planteada el 26 de junio de 2023. La marca, que se lanzó en 2017, desarrolla tejidos que presentan propiedades como efectos de enfriamiento rápido, gran sujeción y ligereza.
Inteligencia artificial
Según un informe de International Data Corporation, el 40% de los minoristas y marcas de todo el mundo están experimentando con IA generativa, mientras que el 21% está invirtiendo en aplicaciones de IA generativa. La IA generativa ha entrado en su fase de comercialización y puede transformar los modelos de negocio y de servicios, impulsando la eficiencia en el conocimiento e impulsando el avance tecnológico.
En la industria textil, los fabricantes tienen ahora la oportunidad de ayudar a las empresas y los servicios a escalar en el difícil panorama económico y medioambiental. La IA tiene la capacidad de escalar la fabricación y adoptar nuevos métodos de producción menos dañinos.
La financiación de capital para empresas emergentes centradas en la IA generativa se disparó en 2023, alcanzando los 14.100 millones de dólares (£11.200 millones) en la primera mitad del año, según McKinsey. El informe también encontró que el 73% de los ejecutivos de la moda dijeron que la IA generativa será una prioridad para sus negocios en 2024, pero solo el 28% ha intentado utilizarla en procesos creativos para el diseño y desarrollo de productos.
Por ejemplo, OpenSeam ha recaudado una ronda de financiación. La empresa con sede en EE. UU. proporciona análisis e inteligencia artificial aplicada para fábricas textiles. La ronda fue una ronda de asistencia sin capital el 26 de julio de 2023. La compañía utilizó los fondos para desarrollar sus dispositivos IoT no intrusivos para máquinas de coser industriales, que desbloquearán datos a nivel de máquina, incluidos pronósticos predictivos y equilibrio de líneas en tiempo real. y prueba histórica de trabajo.
De manera similar, la empresa de software basado en hardware Smartex se dedica a desarrollar soluciones avanzadas y crear herramientas esenciales para la fábrica textil moderna. El 29 de septiembre de 2023 anunció la adquisición de Tuvis, una startup tecnológica que desarrolla soluciones únicas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo para el control de calidad visual en todas las líneas de producción textil.
Esta adquisición de la startup con sede en Turquía y la apertura de un nuevo centro tecnológico son los próximos pasos hacia la misión de Smartex de agregar valor a la industria textil global, mejorar la experiencia del cliente y luchar por un futuro sin desperdicio.
Acabado
Cualquier aplicación de un producto químico a un tejido, a menudo con fines funcionales o de acabado, como impermeabilización, genera preocupaciones en torno a la sostenibilidad y la fabricación. La Ruta de Transición Textil de la Unión Europea tiene como objetivo determinar el impacto de las transiciones digital y verde en el ecosistema textil.
Los procesos de teñido y acabado de textiles han sido identificados como contribuyentes importantes al cambio climático: la consultora de sostenibilidad Quantis estima que representan alrededor del 3% de todas las emisiones de carbono.aumentando al 10% en 2050.
La coloración y el acabado tradicional de los tejidos se realizan en grandes tanques o baños que requieren enormes cantidades de energía, calor y agua. El teñido de telas, por ejemplo, utiliza entre seis y nueve billones de litros de agua cada año.
Por lo tanto, existe una gran oportunidad para que los fabricantes desarrollen e inviertan en nuevas tecnologías de teñido y acabado. Alchemie, con sede en Cambridge y fundada en 2014, por ejemplo, ha desarrollado innovaciones en teñido sin aguas residuales, ofreciendo a los fabricantes textiles alternativas más sostenibles y económicas a las técnicas de teñido tradicionales. Además, también ofrece Novara, una tecnología de acabado digital de precisión que aplica propiedades como antiolor, antibacteriana y repelente al agua a tejidos en prendas exteriores, de trabajo y deportivas. En lugar de sumergir toda la tela en un baño químico, Alchemie utiliza boquillas controladas para aplicar la química de acabado solo donde sea necesario.
El Dr. Alan Hudd, director ejecutivo y fundador de Alchemie Technology, afirma: “La próxima década es absolutamente crítica; La acción urgente y la inversión son fundamentales para transformar esta industria. Esperar otros diez años hará que sea demasiado tarde”.
Nature Coatings es un fabricante de productos químicos que produce pigmentos y tintes para la industria de la confección y ha recaudado un total de 2,5 millones de dólares estadounidenses (2 millones de libras esterlinas) en más de dos rondas. La última financiación se obtuvo el 9 de mayo de 2023 a partir de una ronda inicial.
La empresa de bioquímicos con sede en Las Vegas transforma los desechos de madera en pigmentos y dispersiones negros 100% de base biológica, no tóxicos y con carbono negativo. Esta reciente inversión permitirá a Nature Coatings acelerar la adopción de BioBlack TX ampliando las capacidades de fabricación, fortaleciendo el equipo senior y estableciendo una red de distribución global. ImpresiónAl igual que el acabado, tradicionalmente se ha considerado que la impresión tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Asimismo, existe una gran oportunidad para invertir en tintas, máquinas, tintes y diseño.
WTiN ya ha comenzado a ver inversiones en el sector de la impresión. En abril de 2023, Kyocera adquirió la empresa francesa Nixka, que fabrica motores de impresión de inyección de tinta y desarrolla proyectos de integración de inyección de tinta a medida para líneas de fabricación.
Kyocera ha dicho que utilizará esta adquisición para “expandir su negocio a nuevos mercados, incluidos motores de impresión, sistemas y servicios integrados”.
Nixka se ha dirigido a dos mercados principales: la impresión textil y el embalaje. Cree que la tecnología de inyección de tinta podría conducir a procesos más sostenibles al reducir los residuos, disminuir la contaminación y reducir el consumo de energía.
Luego, en septiembre de 2023, el especialista en impresión digital Durst Group anunció que había adquirido su homólogo italiano Aleph para avanzar en su oferta de tecnología sostenible a base de agua.
Durante las últimas dos décadas, Aleph ha pasado de ser un experto en software y distribuidor de consumibles textiles a un fabricante independiente de máquinas innovadoras para la impresión por inyección de tinta a base de agua. Aleph apunta a aplicaciones especiales en la industria textil y sectores adyacentes, como la impresión de vallas publicitarias, y hoy genera más del 60% de sus ingresos en el extranjero, en más de 20 países.
Digitalización
Teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad y la implementación de Pasaportes Digitales de Productos (DPP), las empresas deberían operar con un enfoque que dé prioridad a la fibra. Al utilizar tecnologías rastreables, las empresas podrán validar sus afirmaciones antes de que las fibras se conviertan en prendas. Esto significa que hay oportunidades de inversión a medida que las empresas apuntan a sus proveedores y fomentan la adaptación de sus tecnologías.
Unspun, una empresa de robótica y ropa digital que fabrica jeans personalizados, ha recaudado un total de 26,4 millones de dólares (21 millones de libras esterlinas) en financiación en ocho rondas. Su última financiación se obtuvo el 15 de junio de 2023 a partir de una ronda de Serie A. Unspun us financiado por 21 inversores, incluidos Lowercarbon Capital y Climate Capital.
La startup de California está utilizando esta última financiación Serie A de 14 millones de dólares (11,1 millones de libras esterlinas) para ampliar su software de tecnología de escaneo corporal 3D al hardware. Vega, la tecnología de tejido 3D de Unspun, espera ser adoptada por proveedores de todo el mundo para impulsar lo que su cofundadora Beth Esponnette llama “fabricación justo a tiempo”, con el objetivo más importante de reducir los residuos de fabricación y el inventario no vendido.
Actividades recientes de fusiones y adquisiciones
Rhenoflex adquirido por Coats plc Rhenoflex diseña, fabrica y distribuye componentes innovadores para calzado desde 1952. Coats plc es el fabricante de hilos industriales líder en el mundo y un actor importante en el mercado de artesanías textiles de América.
matchmycolor adquirida por Datacolormatchmycolor está desarrollando productos de software para las industrias de impresión, automoción, embalaje, odontología y moda. Datacolor es líder mundial en soluciones de gestión del color y tecnología de comunicación del color.
Tuvis adquirido por Smartex.aiTuvis proporciona una solución de inspección visual integrada de software para mejorar la calidad y la gestión operativa de los fabricantes textiles. Smartex.ai es una empresa de inteligencia artificial y visión por computadora que utiliza inspección automatizada para detectar defectos textiles.
Nixka es una empresa francesa que fabrica motores de impresión de inyección de tinta y desarrolla proyectos de integración de inyección de tinta a medida para líneas de fabricación. Kyocera es una empresa global que produce diversos productos y soluciones para diferentes sectores, como impresoras, cerámica fina y componentes electrónicos.
Aleph adquirido por Durst Group Aleph se especializa en el diseño y desarrollo de soluciones avanzadas de impresión directa sobre tela y directamente sobre papel. Durst Group es un fabricante de tecnologías avanzadas de producción e impresión digital con sede en Brixen, Tirol del Sur, Italia.
Centro de investigación Xerox de Canadá adquirido por Myrant Desde 2013, XRCC ha estado ofreciendo servicios de RD&E a terceros. Myant es un líder mundial en diseño y fabricación de textiles inteligentes.
Conclusión
Habrá oportunidades de inversión en mercados innovadores en crecimiento a lo largo de toda la cadena de valor. A medida que más actores pasan a primer plano, es probable que aumenten las fusiones y adquisiciones a medida que aumenta la competencia y las empresas luchan por expandir su presencia y sus tecnologías primero.